Titre RNCP de niveau BAC+3
Conseiller multicanal de clientèle particuliers en banque assurance
Le conseiller multicanal de clientèle particuliers en banque et assurance a comme mission première la vente d’offres, de services et de solutions bancaires, financières ou assurances. Il accompagne au mieux ses clients sur toutes les étapes de leur vie. Il est la clé du développement commercial. Son métier est très règlementé. Il est dans l’obligation de veiller aux évolutions permanentes et d’appliquer avec l’aide des services supports ces règles pour répondre aux exigences du législateur et protéger son client. C’est ainsi que le devoir de conseil a toute son importance.
ACTIVITÉS
Gérer la relation client en banque assurance
- Accueillir et prendre en charge la clientèle en face à face ou distanciel
- Recueillir la situation d’un client et ses projets
- Informer et conseiller les clients
Développer l’activité commerciale en banque assurance
- Diagnostiquer la situation client
- Proposer des solutions de produits et de services adaptés
- Établir une relation commerciale, utiliser la méthode de vente et contractualiser l’acte de vente
- Acquérir un vocabulaire en anglais de prise de contact adapté à la banque assurance
Gérer son portefeuille dans un environnement réglementé et éco-responsable
- Exploiter et animer un portefeuille clients
- Apprécier et piloter le risque client dans un environnement réglementé
- Effectuer une veille des dispositifs réglementaires, RSE DD, impactant les pratiques métier
PROFIL MÉTIER REQUIS
- Confidentialité
- Sens de l’écoute
- Rigueur
- Aisance relationnelle
- Esprit d’analyse et de synthèse
CONTENU DE LA FORMATION
La formation est validée par une certification professionnelle de niveau 6, délivrée par Excelia.
Elle est enregistrée au RNCP par arrêté du 27/11/2025.
N° de fiche RNCP41645.
Code NSF : 313 : Finances, banque, assurances, immobilier.
Pour obtenir la certification professionnelle, les compétences des candidats seront évaluées par des professionnels du secteur à travers des mises en situation/des entretiens.
RYTHME DE L’ALTERNANCE
ALTERNANCE
La formation est dispensée à la CCI formation alternance située au centre ville de Nouméa par une équipe pédagogique et en entreprise (privée ou publique) par un tuteur.
DURÉE TOTALE DE LA FORMATION
1 an.
MODALITÉS D’INSCRIPTION
CONDITION D’ADMISSION
Être titulaire d’un diplôme de niveau 5 (BAC+2).
L’admission est conditionnée à la validation des différentes étapes du processus de recrutement :
- Dépôt de dossier (dossier@pointa.nc)
- Réunion d’information
- Entretien de motivation
- Signature de contrat
- Début de formation
Info recrutement :
La campagne de préinscription pour la rentrée 2027 est ouverte !
La CCI propose une formation BAC+3 « Conseiller multi-canal de clientèle particuliers en banque-assurance », en partenariat avec EXCELIA.
L’intégration en formation est prévue courant mai-juin 2027.
Cette formation prépare des professionnels capables d’accompagner et de conseiller une clientèle de particuliers sur des produits et services bancaires et assurantiels, aussi bien en agence qu’à distance, dans une logique de relation client multicanale.
Elle s’adresse aux titulaires d’un BAC+2, de préférence dans les domaines du commerce, de la banque ou de l’assurance : BTS Banque, BTS Assurance, BTS NDRC, BTS MCO, ou tout autre diplôme BAC+2 cohérent avec le projet professionnel.
Une première expérience professionnelle d’environ 3 mois dans le secteur de la banque, de l’assurance ou de la relation client est souhaitée.
La formation est également accessible aux salariés. Dans ce cadre, une demande de financement peut être déposée auprès du FIAF, en lien avec l’employeur, avec une prise en charge pouvant couvrir 100 % des frais de formation ainsi qu’une aide aux salaires, sous réserve des conditions d’éligibilité du dispositif.
Durée de la formation : 1 an
Vous souhaitez intégrer cette formation ?
Complétez dès maintenant le formulaire de candidature ci-dessous et transmettez les documents demandés par e-mail à dossier@pointa.nc.
Pièces à fournir (en format PDF)
- Copie de votre pièce d’identité
- CV à jour
- Lettre de motivation expliquant votre projet et votre intérêt pour cette formation
- Copie du document indiquant votre numéro CAFAT personnel
- Copie de votre dernier diplôme ou justificatif de niveau
- Copie des bulletins scolaires de vos années BTS (ou autre formation BAC+2) encore en votre possession